A. À quoi sert cette intégration
Dayshift alimente votre organisation Salesforce : un prospect capté devient une piste (Lead), un client confirmé devient un contact. Le rattachement se fait sur l'adresse e-mail pour éviter les doublons.
- Les équipes commerciales conservent Salesforce comme référentiel unique.
- La distinction piste / contact reflète l'avancement réel dans le cycle de vente.
- Chaque enregistrement arrive horodaté, sans saisie manuelle.
B. Prérequis et sécurité
- Plan Enterprise.
- Une organisation Salesforce et le droit de créer une application connectée.
- Autorisations demandées : accès à l'API et jeton de rafraîchissement pour un accès durable.
C. Configuration pas à pas
Les cinq étapes ci-dessous couvrent l'intégration Salesforce de bout en bout : connexion, correspondance des données, déclencheurs, validation, puis gestion des échecs.
- Connexion OAuth2 — créez une application connectée dans Salesforce (Setup → App Manager), déclarez l'URL de rappel fournie par Dayshift, puis lancez la connexion depuis Intégrations & API.
- Correspondance des données — le nom de famille et la société sont obligatoires pour une piste ; Dayshift découpe le nom saisi et complète la société lorsqu'elle est absente.
- Déclencheurs — la capture d'un lead crée une piste, la création d'un client un contact. Un enregistrement existant portant la même adresse est mis à jour au lieu d'être dupliqué.
- Validation — utilisez d'abord un environnement Sandbox si vous en disposez, puis vérifiez l'apparition de la piste dans l'onglet correspondant.
- Gestion des erreurs — comme pour HubSpot, un échec temporaire est placé en file de reprise avec des délais croissants, jusqu'à six tentatives réparties sur vingt-quatre heures.
D. Ressource vidéo complémentaire
Ressource externe pour comprendre le fonctionnement de Salesforce. Les étapes propres à Dayshift restent celles décrites ci-dessus.
« Getting Started With Salesforce REST API » — vidéo publiée sur YouTube par un tiers.
E. FAQ technique et dépannage
La piste n'est pas créée et aucune erreur n'apparaît
Salesforce exige un nom de famille et une société pour toute piste. Si le formulaire n'a recueilli qu'un prénom, la création échoue côté Salesforce ; l'envoi est alors repris automatiquement.
Erreur d'autorisation après plusieurs semaines
Certaines politiques Salesforce expirent les jetons de rafraîchissement au bout d'une période d'inactivité. Reconnectez l'intégration pour en obtenir un nouveau.
Puis-je alimenter des opportunités plutôt que des pistes ?
La synchronisation actuelle couvre les pistes et les contacts. Le rattachement à des opportunités se construit ensuite dans Salesforce à partir de ces enregistrements, selon vos propres règles de conversion.